本周重点关注:半导体照明产业规划拉开
LED春天的序幕国家发改委半导体产业规划的出炉将进一步为LED照明应用的发展提供政策性的保障。相比于之前的大跃进式发展,目前LED产业投资日趋理性,国家重点扶持下游照明将有利于全产业实现稳健的增长,LED照明的普及将成为2013年电子行业的一大看点。我们认为拥有技术及资金实力的LED企业将会受益更大,比如LED电源方面的优势企业茂硕电源、LED芯片及照明龙头企业三安光电等都值得关注。
本周数据追踪
北美半导体设备订单出货情况;日本半导体设备订单出货情况;日本FPD设备订单出货情况。
本周行业热点
谷歌携台厂推触控Chromebook;谷歌Nexus7去年销售480万部;华硕全球笔记本市占率位居第三超宏碁;全新HTCOne手机发布多项软硬件技术革新;Q1触底半导体逐季成长;一线封测厂竞扩覆晶封装产能;高通推出第二代充电技术充电时间可大减75%;2012年普通照明成全球封装LED最大市场;触控商机夯去年市场大增4成;台积电中科18寸晶圆厂明年底动工。
下周观点
维持电子行业“中性”评级。年报季即将开启,2012年电子企业盈利状况可能将有所分化。一方面,智能手机产业链、触摸屏产业链、LED产业由于具有较好成长性依然是我们关注的重点。另一方面,整个电子行业还未看到景气持续好转的数据支持,我们建议投资者目前应重点关注个股机会。
本周市场表现
本周申万电子指数跑赢大盘7.08%,申万电子PE(TTM整体法)值为32.38,相比上周上升0.23。
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